Produksi Keluli India Meningkat, Permintaan Arang Metalurgi Mengecewakan Penambang Australia

Perubahan Landskap Pasaran Arang Metalurgi Australia ke India

---

Satu laporan terbaru daripada IEEFA India dan JMK Research and Analytics mendedahkan perkembangan landskap yang berubah bagi penambang arang metalurgi Australia yang memandang pasaran India. Walaupun India sering dianggap sebagai destinasi eksport yang menjanjikan, terdapat faktor penting yang perlu dipertimbangkan.

India memang berada pada tahap pertumbuhan permintaan keluli yang besar, terutama apabila permintaan China mula merosot. Sebahagian besar daripada rancangan peningkatan pengeluaran keluli India bergantung pada peleburan arang yang menggunakan tenaga arang batu. Walau bagaimanapun, komitmen India terhadap keselamatan tenaga dan kelestarian sedang menghala ke arah yang lebih hijau.

Misi Hidrogen Hijau Kebangsaan India bertujuan untuk menjadi pemimpin pengeluaran hidrogen hijau di peringkat global, mengurangkan bergantung kepada bahan bakar fosil yang diimport. Menurut penemuan IEEFA India dan JMK Research, hidrogen hijau dijangka menyumbang sebanyak 12% dalam pengeluaran keluli India menjelang tahun 2030, sementara bahagian arang batu dijangka berkurangan dari 92% pada tahun 2021 kepada 70%.

Mari kita lihat ke tahun 2050, di mana hidrogen hijau dijangka menyumbang sebanyak 42% dalam pengeluaran keluli, manakala arang batu sebanyak 29%. Pemulihan keluli terpakai juga dijangka memainkan peranan penting dengan 16%. Dalam jangkaan yang berani, laporan tersebut menunjukkan bahawa menjelang tahun 2070, arang batu tidak akan lagi digunakan dalam pengeluaran keluli India.

Namun, perlu diingat bahawa keseluruhan pengeluaran keluli di India dijangka meningkat pesat sepanjang tempoh ini. Menurut IEEFA India dan JMK Research, ia akan meningkat dua kali ganda kepada 227 juta tan setahun menjelang tahun 2030 dan lebih dari dua kali ganda lagi kepada 515 juta tan setahun menjelang tahun 2050. Oleh itu, walaupun peranan arang batu berkurangan, ia masih akan menjadi sebahagian daripada persamaan, walaupun dalam kadar yang lebih rendah.

Trend ke arah hidrogen hijau tidak hanya terhad kepada India semata-mata. Secara global, industri keluli dijangka menerima proses berasaskan hidrogen, tidak terkecuali oleh kemungkinan pengenalan mekanisme penyesuaian sempadan karbon (CBAM). CBAM Kesatuan Eropah, sebagai contoh, boleh meningkatkan kos import keluli dengan ketara, mencipta insentif tambahan untuk pengeluaran keluli yang lebih hijau.

Sejajar dengan perubahan ini, beberapa pemimpin industri telah beralih. Tata Steel, sebagai contoh, telah mengalihkan fokusnya dari peleburan arang batu yang bergantung kepada arang batu ke penghasilan keluli berasaskan hidrogen hijau, dengan eksperimen sedang dijalankan di operasinya di India.

Apabila pertumbuhan pengeluaran keluli China melambat, India bersedia untuk menjadi pasaran pertumbuhan utama bagi keluli. Permintaan keluli China dijangka mengurangkan secara ketara, sebahagian besarnya disebabkan oleh peningkatan pengeluaran arang batu tempatan dan usaha untuk mendaur semula lebih banyak keluli terpakai.

China Baowu, pengeluar keluli terbesar di dunia, bahkan sedang mempertimbangkan untuk keluar daripada arang metalurgi Australia, sambil meneroka peluang penghasilan keluli tanpa arang batu menggunakan bijih besi Pilbara bersama Rio Tinto dan Fortescue.

Mengambil semua perkara ini kira, pengeksport arang metalurgi Australia yang menaruh harapan pada permintaan India mungkin perlu mengkaji semula jangkaan mereka. Menurut Jabatan Industri, Sains dan Sumber Australia dalam laporannya bagi Sumber dan Tenaga Tengku Maret 2023, perdagangan arang metalurgi di seluruh dunia dan eksport arang metalurgi Australia dijangka mencapai puncak pada tahun 2026 sebelum merosot. Permintaan India yang berkembang mungkin tidak mencukupi untuk mengekang penurunan di tempat lain.

Selain daripada itu, India sedang mendiversifikasi sumber-sumber import arang metalurgi daripada Australia. Walaupun Australia membekalkan 70% daripada import arang metalurgi India dalam FY2022, ia telah merosot kepada 50% dalam FY2023. India tidak berasa ragu untuk mengimport lebih banyak arang metalurgi daripada Rusia, dan sedang mengkaji kemungkinan import daripada Mongolia semasa peningkatan pengeluaran mereka. Syarikat keluli India, JSW Steel, berharap untuk mengambil bahagian dalam unit arang metalurgi milik Teck Resources di Kanada, walaupun ketegangan diplomatik antara India dan Kanada mungkin memperlambat proses ini.

Selain itu, India bercadang untuk meningkatkan pengeluaran arang metalurgi mereka sendiri dengan ketara di bawah Misi Arang Coking mereka, yang akan mengurangkan bergantung kepada import.

Akhir kata, walaupun perdagangan arang metalurgi mungkin tidak menghadapi cabaran segera seperti arang termal, transisi teknologi keluli yang semakin cepat ke arah yang lebih hijau akan menghadapi rintangan yang besar. Penambang arang batu Australia perlu bersedia untuk landskap yang berubah dan bahagian yang lebih kecil daripada pasaran yang berkembang ini.

Source : IEEFA